やよいの青色申告オンライン 詳細
[総合レビュー]
こんな方へ：銀行･ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ･その他のデータ取込による一括自動仕訳を使って効率化、Macで使いたい方におすすめ。
手厚いサポートを受けたい方、 1年間無料で使えるキャンペーン中(2021年3月15日申込まで) を使って、じっくりとソフトを選びたい方におすすめ♪ |
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基本情報：
 場所・端末を選ばず、WindowsとMacに対応するクラウド会計ソフト |
| ・有料プランは2種類です。違いは、電話サポートの有無です。 |
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①機能：
| 「スマート取引取込」により、銀行・クレジット・その他のデータから一括自動仕訳して効率化したい方におすすめです。これらのデータから伝票を起こし、勘定科目も自動推測してくれます。このような取引が多く、期中現金主義でよい方は、データの入力ミスも減り、大幅に効率化することができます。 |
 上記、自動仕訳の登録画面で、入力できる仕訳に制限があります。例えば、消費税区分、摘要の修正、複合仕訳にする必要がある場合は、一度、自動仕訳した後に、別の画面(振替伝票など)を開き、その仕訳を修正しなければならないので不便です。
「Amazon」データの取込は、Zaim側は対応していますが、弥生側では対応していません(2017/2)。このようなケースもあるので、必要なサービスは、実際に無料体験で確認したほうがよいです。 |
| ・以前は、他の会計ソフトと比較すると、体感スピードが遅く感じましたが、2018/2現在は改善されています。(2018/2FireFox・Crome確認済) |
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②簡単操作：
初心者の方向けの入力方法が充実しています。
取引種類選択入力、銀行データ等の一括自動仕訳に対応しています。 |
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③サポート・マニュアル：
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「ベーシックプラン」は、手厚いサポートが受けられます。電話・チャット・メールに対応し、仕訳・経理業務・消費税改正業務・マイナンバー相談が可能です。また、オペレーターが必要と判断した場合は、ユーザーのパソコン画面を共有して、アドバイスをしてくれます。
※「セルフプラン」は、サポートありません。
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④費用：
| ・年額料金制です。 |
1年間無料で使えるキャンペーン中(2021年3月15日申込まで1年間8,640円→0円)
「セルフプラン」は最大14か月無料なので、長い間使ってみてソフトを選びたい方にはオススメです。 |
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| ※上記は、「会計ソフト比較解説」トップのランキングに記載されているレビューと同じ内容です。 |
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-やよいの青色申告オンライン 詳細-
[基本情報]
 個人向け | クラウド型 | Win・Mac対応 | 1ユーザー |
プランは以下の3種類です。
当サイトでは、(ⅱ)セルフプランと(ⅲ)ベーシックプランをご紹介します。この違いは、サポートの有無です。
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(ⅰ)無料体験ﾌﾟﾗﾝ |
(ⅱ)ｾﾙﾌﾌﾟﾗﾝ |
(ⅲ)ﾍﾞｰｼｯｸﾌﾟﾗﾝ |
| ﾕｰｻﾞｰ数 |
- |
1人 |
| 機能 |
一部制限有
決算書等の利用不可 |
全て利用可 |
| ｻﾎﾟｰﾄ |
なし |
なし |
あり(電話・チャット・メール) |
| 年額 |
最大2か月間無料 |
8,640円
(初年度1年間 無料ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ有) |
12,960円
(初年度1年間 6,480円ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ有) |
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※例えば、パソコン1台を2人で別のタイミングで利用する場合でも、2人分のライセンスが必要になります(2016/12サポート確認済)。 |
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-やよいの青色申告オンライン 詳細-
[ポイント①] 機能
この[ポイント①]は、セルフプラン、および、ベーシックプラン共通です。
＜機能目次＞
メイン画面
以下はトップページです。
伝票入力
| 振替伝票入力 |
○ |
※以前は消費税区分(「課税売上」等)を入力できなかったのですが、現在は消費税の課税事業者にも対応しています。
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| 帳簿形式の入力 |
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取引種類の選択による入力
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○ |
取引種類を選び、日付と金額を入れるだけで入力できる初心者向けの機能です。メニュー「かんたん取引入力」から実行します。
※インストール型「やよいの青色申告」「弥生会計」の「かんたん取引入力」は、複合キーワードでの検索やよく使う取引のリスト表示などが可能です。これには及びませんが、使いやすいと思います。
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| 銀行の取引データ取込 |
○ |
下記参照 |
| クレジットカードの取引データ取込 |
○ |
| その他データ取込 |
○ |
| 家事按分 |
○ |
メニュー「確定申告」→Step2［青色申告決算書の作成］の［家事按分］より
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「銀行の取引データ取込」「クレジットカードの取引データ取込」「その他データ取込」による一括自動仕訳[詳細] |
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「やよいの青色申告」「やよいの青色申告オンライン」「弥生会計」「弥生会計オンライン」はいずれも、「スマート取引取込」機能を使って一括自動仕訳をします(どのソフトでも、この機能自体の仕様は同じです)。
「マネーフォワードクラウド確定申告・会計」「freee」と比較すると、機能はやや劣ります。
銀行登録
データ取得の方法は、以下の通り、2種類あります。
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①各金融機関から直接取込する方法
→基本的には、これでよいと思います。「口座連携の設定」より各金融機関を登録します。インストール版とクラウド版があります。
※2015年12月インストール版、2017年7月にクラウド版対応しました [公式] |
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②各金融機関→外部サービス経由で取込する方法
→複数の外部サービスがあります。弥生の他に外部サービスのアカウント登録が必要なので、Macユーザーや①で対応していない金融機関がある場合などに、「Zaim」(無料会員)を利用するとよいと思います。 |
各サービスの比較表は、以下の通りです。
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料金 |
対応環境 |
対応金融機関 |
備考 |
①
直
接
取
込 |
「口座連携の設定」インストール版(口座自動連携ツール) |
無料 |
Win
|
銀行(約3,400件)、クレジットカード(約30)、電子マネー
|
明細自動取込可
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「口座連携の設定」クラウド版 |
無料 |
Win・Mac
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以下公式サイトをご覧ください。
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明細自動取込可
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②
外
部
サ
ー
ビ
ス
経
由 |
Zaim |
無料
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ:月300円 |
Win
Mac
|
銀行(約1,400)、クレジットカード(約120)、電子マネー、ECサイト(※)
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(※)Amazonと楽天市場は未対応。Amazonについては、Zaim側は対応していますが、弥生側で未対応です(2017/2現在)。このようなケースもあるので、必要なサービスは、実際に無料体験で確認したほうがよいです。 |
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明細自動取込可 |
| MoneyLook |
無料 |
Winのみ
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銀行、クレジットカード、電子マネー 合計約1500件
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金融機関により明細自動取込可 |
| Moneytree |
無料 |
iPhone |
銀行、クレジットカード、電子マネー、ポイントカード 合計約2500件
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※外部サービスのサポートについて
あまり気にする必要はないかと思いますが、基本的に外部サービスは無料なので、十分なサポートを期待されない方がよいかもしれません。「Zaim」には、無料会員の立場で、サポートや機能について問い合わせを3回しましたが、全て返信がありませんでした(2015.6～8)。 |
※上記以外の外部サービスについて
Airレジ、スマレジ、MakeLeaps、Misocaなどの対応状況は、以下のリンクからご確認ください。 |
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※セキュリティについて
セキュリティが心配という方もいらっしゃると思いますが、原則として、ログインするために必要なＩＤとパスワードだけで銀行登録できます。
振込・引出に必要な第2暗証番号の入力は必要ありません。 |
自動仕訳
以下は、口座自動連携ツールのクラウド版で確認しています。
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銀行の取引データ取込 |
クレジットカードの取引データ取込 |
その他データ取込 |
| データ取得時期 |
取引時 |
カード利用時 |
※Amazon未対応のため確認していません |
| 仕訳単位 |
取引明細ごと |
利用明細ごと |
※Amazon未対応のため確認していません |
| 登録内容 |
(自動仕訳登録画面)
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| (※)以下の通り、自動仕訳登録画面で入力できる仕訳に制限があります。 |
| ・入力可能項目…勘定科目、補助科目のみ ※課税事業者に設定しても、消費税区分が表示されないため、この画面で確認もできません。 |
| ・複合仕訳不可…売上入金時の源泉徴収・振込手数料の差引き、給与などに対応できません |
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| そのため、消費税区分、摘要の修正、複合仕訳にする必要がある場合は、自動仕訳後に、別の画面(振替伝票など)を開き、取込データを修正する必要があります。 |
ユーザー側で、勘定科目と補助科目について、自動仕訳ルールを自由に作成することができます。
※以前は、自動仕訳ルールを作成できませんでした。 |
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※取引が取込できない場合
「スマート取引取込」を行っても取引が取り込まれない場合は、以下、弥生のFAQをご確認ください。
当方の環境(FireFox)では、以下のように、実際には取引が取り込まれているのですが、取引が全く表示されないことがありました。
この場合は、ご利用のブラウザの表示倍率を変更したり、他のブラウザを利用すると取引が表示されました。
同じような状況になった方は、お試しください。
操作の流れ
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印刷書類
帳
簿
・
集
計 |
総勘定元帳 |
○ |
メニュー「レポート・帳簿」より |
| 残高試算表 |
○ |
貸借対照表・損益計算書に対応
※製造原価報告書はなし
メニュー「レポート・帳簿」-「残高試算表」より |
| 補助残高一覧表 |
○ |
メニュー「レポート・帳簿」-「残高試算表」より |
| 残高推移表 |
○ |
一部の項目について残高推移を確認できます。メニュー「レポート・帳簿」の各種レポートより |
決
算 |
所得税確定申告書B |
○ |
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| 青色申告決算書・収支内訳書(白色申告用) |
○ |
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| 消費税申告書(一般用・簡易課税用) |
○ |
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| 固定資産台帳/減価償却費の計算 |
○ |
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| 他 |
請求書・見積書・納品書 |
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(レポート機能)
当ソフトでは、以下のメニューから、見やすいレポートを出力することができます。
ここでは、上記メニューのうち、「損益レポート」と「貸借レポート」をご紹介します。
(損益レポート)
(貸借レポート)
損益や収支の内訳グラフなどはよく見ますが、こちらは貸借対照表の内訳です。
その他
| 仕訳伝票のCSVインポート・エクスポート |
○ |
「高度なメニュー」→「弥生データのインポート」または「「弥生データのエクスポート」」より
※以前、エクスポートに対応してなかったのですが、現在は対応しています。 |
印刷書類のエクスポート
(ExcelまたはCSV形式) |
× |
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スマートフォンアプリの操作
PC版と同じ順番(入力→書類)で、機能をご紹介します。
| アプリ紹介 |
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利用する機能に応じて、複数のスマホアプリをインストールする必要があります。
「弥生 確定申告ソフト専用アプリ(無料)」や「弥生レシート取込(無料)」というアプリがあります。
「弥生 確定申告ソフト専用アプリ」メニュー 拡大 |
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| 入力 |
通常の入力
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「弥生 確定申告ソフト専用アプリ」(
[公式]
)を使えば、手入力できます。家計簿やこづかい帳のような入力イメージです。
[「弥生 確定申告ソフト専用アプリ(無料)」の取引入力] 拡大 |
※PC版の「かんたん取引入力」のように、取引種類を選択して、入力はできません。
※上記と類似するアプリ「bizNote for 弥生オンライン」(Crowd Cast, Ltd.社の開発)は、サービス終了していると思います(googleplayで検索ヒットしません)。
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レシート取込 |
 スマホアプリのカメラ、または、 スキャナを使って、レシート金額等を取込できます。
スマホアプリのカメラを使う場合
スマホアプリ「弥生レシート取込」のカメラ撮影する場合は、以下の流れです。
[「弥生レシート取込」によるレシート取込] 拡大 |
スキャナを使う場合
スキャナ(ScanSnapCloudなど)からレシート取込する流れは、以下をご覧ください。
※電子帳簿保存法の対応状況
法改正により、レシートの電子保存などの要件を満たせば、紙の証憑は廃棄できるようになりました。
保管コスト削減やファイリングの手間を減らすなどの観点から、注目されています。
ソフトの対応状況は、以下をご覧ください。
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| 書類閲覧 |
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取引一覧を確認できます。
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| その他 |
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※スマートフォンから、PC版を操作するのは、少し難しいと思います。ご利用環境によるところもありますが、文字が小さく、ページを開くのに時間がかかったりします。
-やよいの青色申告オンライン 詳細-
[ポイント②] 簡単操作
この[ポイント②]は、セルフプラン、および、ベーシックプラン共通です。
初期設定は簡単か
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仕訳伝票のデータ移行は、「やよいの青色申告（弥生会計）」の形式に対応しています。
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| 伝票入力は簡単か |
◎ |
初心者の方向けの入力方法は、以下に対応しています。
| ・取引種類選択入力→「かんたん取引入力」より |
・銀行データ等の一括自動仕訳→「スマート取引取込」より  操作の流れは、以下参照 |
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| 伝票入力は使いやすいか |
△ |
「仕訳の入力」画面では、以下の仕様になっています。
・勘定科目について、コードまたは名称を入力の都度検索がかかります。
※コードと名称の併用可。ただし、コードでも検索をかける場合は、メニュー「科目の設定」の「サーチキー」にコードを入力する必要があります。
・仕訳パターン・摘要・取引先については、名称のみ入力の都度検索がかかります。
画面イメージは、以下参照 |
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| その他 |
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「スマート取引取込」 操作の流れ
「スマート取引取込」という機能を使うと、銀行・クレジットカード・その他のデータから一括自動仕訳することができます。
このような取引が多い場合は、とても便利な機能です。
利用手順は、以下の通り簡単です。
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1.メインメニューの「スマート取引取込」をクリックします。
2.以下の通り、自動取込された［取引一覧］が表示されますので、次の手順で、仕訳を起こします。
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1 勘定科目が自動推測されているので、合っているか確認します。
必要に応じて修正することになりますが、学習機能があるので、使えば使うほど、仕訳の精度が上がり便利になります。
※前述の通り、この画面では、勘定科目と補助科目しか設定できません。消費税区分、摘要の修正、複合仕訳にする必要がある場合は、自動仕訳後に、別の画面(振替伝票など)を開き、取込データを修正する必要があります。 |
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2 取込する取引は、「する」にチェックします。 |
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3 完了したら、「表示されているすべての取引を確定する」をクリックすると完了です。 |
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このような取引が多ければ多いほど、一つ一つ手入力しなくてよいのでとても便利です。手入力すれば、入力ミスがないかチェックしなければなりませんが、その必要もありません。 |
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※「スマート取引取込」を利用するためには、初回だけ銀行の登録が必要です。登録の仕方は、以下のページをご覧ください。
弥生製品の使い方 |
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「仕訳の入力」画面イメージ
■入力画面
の箇所で、検索がかかります。
■「勘定科目」の選択
勘定科目 がカテゴリ表示されていて、簡単な説明があるので、分かりやすいです。
インターネットなどで勘定科目を調べなくても、ある程度、選択できるようになっています。
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[ポイント③] サポート・マニュアル
| 付属マニュアル等 |
○ |
FAQは、手間をかけて、とても丁寧に作られていると思います。
キーワード検索、カテゴリから探すことができます。キーワード検索は、必要な情報を絞り込みやすく便利だと思います。
画面イメージは下図参照 |
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| サポート問い合わせ方法 |
電話
チャット
メール |
ベーシックプランのみサポートが付いています。
・問い合わせ方法は、電話・
チャット
・メール可。
・仕訳・経理業務・消費税改正業務・マイナンバー相談が可能です。
・オペレーターが、ユーザーのパソコン画面を共有して、アドバイスをしてくれます(オペレーターが必要と判断した場合)。パソコン操作に不慣れなユーザーにとってはありがたいサービスです。
※セルフプランは、問い合わせは不可
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| その他 |
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ホームページのFAＱ [画面イメージ]
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[ポイント④]1年あたり税込費用(円)
 5年間利用した場合の1年あたり費用で評価します。
当ソフトはクラウド型なので、年額料金制です。 |
| 5年間利用した場合の1年あたり費用 |
ｻﾎﾟｰﾄ無:6,624円
((ⅱ)ｾﾙﾌﾌﾟﾗﾝ) |
  ｻﾎﾟｰﾄ有:11,232円
((ⅲ)ﾍﾞｰｼｯｸﾌﾟﾗﾝ) |
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キャンペーンを適用して計算 |
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他バージョンとの比較
 ･･･ クリックすると、該当箇所へ移動します。 |
| クラウド会計ソフトのバージョンアップは頻繁に行われます。必要に応じて、各ソフトの公式サイトで最新情報をご確認ください。 |
関連ページ -やよいの青色申告オンライン 詳細-
利用者様の声・導入事例
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「税務処理になるべく時間をかけたくないですよね。「かんたん取引入力」がすごく便利でした。」
「有償のメールサポートが一番助かっています。何年も使うものなので信用できる会社の製品を選びました 。」
「見た目がシンプルなのが気に入りました。「白色」からデータが引き継げるのが良いですね。 」
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公式サイトのインフォメーション
全ての会計ソフト比較と選び方
個人事業主向けクラウド会計ソフト比較
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Macユーザーなどクラウド会計ソフトに絞っている個人事業主の方は、以下の特集ページで、シェアの高い3ソフトを比較していますので、こちらをご覧ください。各ソフトの違いが、より分かりやすいと思います。
 [特集]クラウド会計ソフト比較
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PCでの操作
会計ソフトの選び方 ～②機能説明～ ページをご覧ください。
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[ポイント②]簡単操作
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